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15342682409
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发布于2023-03-17 13:02:06

不要倒在黎明前

影响短期业绩的因素很多，比如：油车降价导致汽车整体价格下降，短期侵蚀电车市场份额，进而影响电池需求（这个干扰是二线油车倒闭之前的挣扎，不会长久，电动车时代确立的信号）；欧美发展受阻（这个影响长期估值空间，还要观察，目前两个项目都没结束，还在争论）；电池返利计划（影响短期利润，长期是共生关系，有利中国市场非比亚迪市场的电车生存，比亚迪是宁德的对手）。从长期看，如果你相信中国市场以后是电车为主，市场份额不断提升，那宁德的成长空间还是很大。新能源估值提升股价的时期已经过去了，后面都要依靠业绩支撑股价，估计今年宁德的业绩增速会下降，绝对者不会降。明年很可能从新进入快速发展期。目前30倍PE不算低，也不算高。估值压力不大了。作为A股极少数业绩确定性较好的公司，理应得到一定的估值溢价。我个人看法，宁德可关注412元，股价回升到超过这个位置，可能就是这大半年调整的结束。近期压力可能来自年初的1.1亿股解禁股，他们是409成本，虽然1月有过反弹，估计还有大量筹码没有出清。不是所有机构定增都是长期目标的，很多就是冲着6个月赚一把。如果这些资金有流动性压力，加上1月已经减持部分降低了成本，那这里损失点卖出也是可能的。至于宁德的业绩情况，不用多说，这是个被大家用显微镜注视的公司。今年春节后，中字头股票和CATGPT如火如荼，当然有很多理由，也不便反驳。不过我相信，长期股价还是离不开业绩。上述股票主要依靠估值修复，得到短期的股价快速回升。这批股票大涨也会吸引部分存量资金，宁德时代的流动性很好，很可能成为平仓的首选。我们在拥挤车道开车都有经验，你嫌前面的开的慢，忍无可忍，变道后，经常会发现新的车道又慢了，因为大家都没办法准确预测前路。相反，如果你坚持一条道走下去，往往可以获得一个平均数。宁德时代不仅仅是电车电池，而且储能作为第二曲线也在快速发展。很多行业，先入者一旦牢牢占据了市场份额，后来者很难胜出。这里的确有规模优势（规模背后是管理能力，这是最难的，宁德已经证明了自己），比亚迪的电池主要是自用，是否可以拿出来跟宁德电池拼一下，至少目前没看到这个结果。当然比亚迪电池也想分拆，有竞争不是坏事。但其他厂商，看看马上要公布的返利同盟就知道，多数是认清了道路的。蔚来想自产电池，我觉得更多是为了压价吧。看一下宁德去年150亿的研发投入，很多电动车公司是没这个资金支持能力的。我想，这就是规模优势和先发优势。可能未来，中国也就3个电池厂。至于宁德出海，我觉得这个成功性还是很高的，因为电池涉及的领域与华为、TIKTOK是完全不同的，相对阻碍会小很多。我相信宁德电池经过这次调整后，股价会从新进入上升通道，可能走的不快，但很坚实。与其在未来回头现在懊悔，不如安安心心持有。A股5000家公司，有多少是具备广阔的市场空间，雄厚的技术实力，良好的经营现金流，可以在产业链对上下游具备话语权的？ 转载自: 300750股吧 http://300750.h0.cn
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全部评论（11）

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1534149428403-21 19:46
麒麟电池量产的意义：1、颠覆性碾压。2、公司言而有信。
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1534327346803-21 13:56
刚才查了华安创业板50ETF，截止3月20日份额是185亿（3月1日是130亿份额），资金净值182亿。22年中报数据显示，主要持有人基本都是大的保险公司对应的万能保险产品或者分红保险产品。其中宁德时代占基金净值比例是21%。
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1534302283803-21 13:50
最近还有一个资金来源，就是创业板相关ETF。华安创业板50ETF基金，近一个月规模增长50%。估摸超过170亿。创业板业绩表现韧性，估值较低。一些机构资金会通过ETF配置，年初以来，北上资金净流入规模 超过320亿，两融累计流入也超过190亿。科技创新始终是中国股市一个重要主线。
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1534027283203-21 13:38
宁德时代已与三一重工、福建省高速公路集团签署换电协议。解决重卡和渣土车的碳排放，为碳中和的关键。这是一个大市场。
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1534189305903-20 14:44
跷跷板换位置了。进入年报密集期，讲故事的股票难度大了。
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1534345498703-20 11:54
宁德时代最近市场面的利空是中字头股票吸金非常严重，今天早上中国移动短线压力骤增，根据过往市场的经验，估计2周内中国移动就是这波上涨的阶段头部，至少要有一个同等级别的调整。对新能源股票来说，这方面的压力会有所减轻。3月24日中移动出年报，估计业绩和目前上涨的速率是配不上的。讲故事的，也要给点时间大家消化。宁德时代股吧一片看空其实是好事情（因为股吧基本就是反向指标），早上这个368（下跌50%，自今年2月高点下跌22%。自2021年底下调50%）有可能是这次大级别调整的结束。
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1534286494903-19 19:42
关于返利计划的目的分析得很到位，所见略同！
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1534367400403-19 19:31
是个明白人，分析的比较中肯！
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1534055356803-19 19:17
福特项目通过的意义，是宁德时代增加了一种可以获得更高估值的商业模式(而且可以有效规避目前国际大环境的风险）。实际是通过专利许可让宁德时代站在产业链的顶端，而且是一种典型的轻资产模式，因为宁德具备持续的研发创新并专利化的能力。这种模式投入有限，利润率很高。可以参考高通公司，虽然专利许可费收入占总收入只有30%多，但占总利润的比例却有70%。这是宁德时代海外发展可以探索的一条路径。这个市场非常巨大，因此对宁德的估值评判一定会产生重大影响。
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1534232493103-17 21:14
福特障碍解决了，海外市场空间巨大，对宁德时代长期估值影响很大。长期重大利好！股价预计下周一开始逐步回升 宁徳里有做空资金，牵涉到创业板指数，短期股价猜不出、中长期看涨。[鼓掌]
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1534037271703-17 13:10
说得很好，继续砸！
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宁德时代分时图
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名称 最新 涨跌 换手 十日
人民同泰 5.96 -0.50% 0.2 6.68
沃尔德 49.00 -3.33% 0.7 0.69
平安银行 18.28 3.57% 0.9 16.85
印纪传媒 0.25 -10.71% 3.4 0.27
仟源医药 6.55 -1.95% 0.7 7.92
天迈科技 32.00 10.84% 16.6 31.20
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：宁德时代

股票代码：sz300750

市场类型：创业板

上市日期：日

所属行业：电气设备

所属地区：福建

公司全称：宁德时代新能源科技股份有限公司

英文名称：Contemporary Amperex Technology Co., Limited

公司简介：宁德时代公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产...

注册资本：44亿

法人代表：曾毓群

总  经 理：曾毓群

董      秘：蒋理

公司网址：www.catlbattery.com;www.catl.com

电子信箱：CATL-IR@catl.com

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